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大宗商品走势恐现明显分化

来源:山东无缝钢管厂 发布时间: 2016/4/7 8:57:07 【返回上一步】
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 上周五公布的美国非农数据显示,美国3月非农就业新增21.5万人,略好于预期的20.5万人,前值从24.2万向上修正为24.5万人;3月失业率升至5%,为2015年5月以来的首次增长,高于预期和前值的4.9%。同时,市场关注的小时薪资数据略有增加。美国3月平均每小时工资环比增长0.3%,预期增长0.2%,前值为下滑0.1%。当日,美元指数盘中剧烈振荡,最终小幅下跌,COMEX6月期金收跌1%。

  国内方面,清明节前公布的一系列数据表明,国内经济短周期企稳已经得到验证。包括3月份制造业PMI回升、企业利润回暖,房地产投资和开工反弹以及PPI跌幅缩减。

  在宝城期货研究所所长助理程小勇看来,目前国内经济回暖主要还是靠传统的地产带动,从人口和库存周期来看,当前经济企稳只是短期的。“当前的政策更多是对经济托底,而不是驱动经济大幅反弹。下游企业也不大可能进行大规模的补库活动,低库存策略是未来几年甚至十几年的常态。因此,国内大宗商品价格的反弹不可持续。”

  美国方面,程小勇认为,随着越来越多的人加入到劳动力大军,雇主提升薪资的动力在减小,特别是对于一些不需要专业技术人才的领域。尽管劳动力市场表现强劲,但薪资增幅并没有想象的乐观。“目前值得注意的问题是美国核心PEC等数据都好于预期,包括之前美联储主席耶伦出乎市场意料的鸽派言论,这意味着美联储加息面临深层次问题,不能仅仅考虑就业和通胀等传统因素。”

  程小勇认为,目前美国债务水平高企,令美联储难以按其所想的幅度上调利率。全球各央行货币政策收紧短期也难顺利展开。在债务高企的情况下,各央行货币持续宽松,甚至实施负利率,直接或间接地购买政府的新老债券,努力把政府融资成本压低,全力支撑政府债务的滚动与膨胀,这很可能导致经济低速增长。若资产价格最终回升,即实际意义上出现滞胀,那么大宗商品价格将现明显分化,对冲通胀类商品如贵金属和部分农产品可能表现较好,与实际经济关系密切的铜等大宗工业品则会表现逊色。

  “短期来看,黄金在偏好的非农数据下仍将承压。”华联期货贵金属分析师殷双剑对期货日报记者表示,虽然近期耶伦发表鸽派言论,但其他多位具有投票权的美联储委员对经济保持乐观,暗示6月可能第二次加息。3月好于预期的非农数据,也为第二次加息的尽快落地增加了砝码。

  “短期黄金受到6月加息预期的压力,可能会下探1180美元/盎司附近的支撑位。长期来看,黄金出现了较多利好,如全球商品企稳走高、全球股市面临较大不确定性、黄金ETF大幅增仓、央行持续买入黄金等,今年黄金将摆脱熊市。”在殷双剑看来,目前黄金已经具备长期投资价值,1180美元/盎司下方布局长线多单则更安全。

  对于铜而言,其对相关数据的反应相对冷淡。光大期货研究所有色金属部研究总监徐迈里表示,上期所铜库存连续第二周下降,现货贴水亦收窄至50元/吨,这都表明现货供求关系在逐步改善。

  究其根本,徐迈里说,一是需求季节性增长依然存在;二是下游加工企业和终端消费企业库存都非常低,一旦有交货要求,将直接转化为刚需买盘;三是3月份内外盘比价偏低,进口持续亏损,导致报关活动明显减弱,铜进口行为得到抑制,国内现货市场的供应量明显减少。

  在徐迈里看来,近期沪铜价格已经得到了短期基本面的支撑,铜价可能出现高位振荡,下游企业采购行为及现货升贴水表现会是近期影响铜价的主要因素。

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